Những bức vẽ của Teddy ngày càng trở nên đáng sợ hơn, những hình vẽ đơn giản chẳng mấy chốc đã phát triển thành những bức vẽ phác thảo sống động như thật, vượt quá khả năng của bất kì đứa trẻ năm tuổi nào. Mallory bắt đầu băn khoăn liệu đây có phải là những lát cắt từ một vụ giết người xảy ra đã lâu mà chưa tìm được lời giải, và giờ rất có thể chúng xuất hiện nhờ sự tiếp sức của một thế lực siêu nhiên?